楚天科技(300358)：楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担对应的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司及上市保荐人（承销总干事）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等。

  七、可转换公司债券存续的起止日期：2024年 1月 31日至 2030年 1月 30日

  八、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年 8月 6日至 2030年 1月 30日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

  九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为这次发行的可转换公司债券发行首日（2024年 1月 31日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐人（承销总干事）：国金证券股份有限公司

  十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体信用等级为AA，本次可转债信用级别为 AA，评级展望为稳定。评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合评级”）。在本可转债存续期限内，联合评级将每年至少进行一次跟踪评级。

  本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及其他相关的法律和法规的规定编制。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921号文同意注册，公司于2024年 1月 31日向不特定对象发行了 10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 100,000.00万元。这次发行的楚天转债向股权登记日（2024年 1月 30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（承销总干事）”）包销。

  经深交所同意，公司 100,000.00万元可转换公司债券将于 2024年 2月 29日起在深交所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

  公司已于 2024年 1月 29日在巨潮资讯网（）刊登了《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

  许可项目：电气安装服务；特定种类设备安装改造修理；特定种类设备设 计；建设工程项目施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒 器械销售；特定种类设备制造。（依法须经批准的项目，经有关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料 及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用 设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息 系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设 备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特定种类设备销售。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  二、发行人首次公开发行股票并在创业板上市以来历次股本变化情 况 （一）2014年 1月公司首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1650号”文核准，公司公开发 行 1,824.9813万股人民币普通股，其中发行新股 699.925万股，公司股东公开发 售其所持股份（老股转让）1,125.0563万股，发行价格为 40.00元/股。 经深圳证券交易所《关于楚天科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2014]26号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳 证券交易所创业板上市，证券简称“楚天科技”，证券代码“300358”，公开发 行的股票于 2014年 1月 21日开始上市交易。 发行人已于 2014年 2月 21日完成工商变更登记，公司的注册资本增至人民 币 72,999,250元。 发行人首次公开发行股票并上市后的股权结构图如下： （二）2014年 5月利润分配及资本公积转增股本

  72,999,250股为基数，向全体股东每 10股派 4.00块钱现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.00股。本次资本公积金转增股本前公司总股本为 72,999,250股，转增后总股本增至 116,798,800股。

  116,798,800股为基数，向全体股东每 10股派 3.00块钱现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.00股。本次资本公积金转增股本前公司总股本为 116,798,800股，转增后总股本增至 233,597,600股。

  2015年 5月 26日，中国证监会印发《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1007号），核准了楚天科技向马庆华、马力平、马拓、吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司、北京银河吉星创业投资有限责任公司非公开发行股份并支付现金，购买其持有的长春新华通制药设备有限公司 100%股权。发行人楚天科技以发行股份方式购买新华通 76.36%股权，共发行股份 24,518,387股；以支付现金方式购买新华通 23.64%股权，共支付现金 1.3亿元。同时，发行人向三名特定投资者北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）、泰达宏利基金管理有限公司和苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）非公开发行股票共 8,172,795股，扣除发行费用的募集配套资金净额为人民币 138,879,978.35元。

  2015年 6月 30日，楚天科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了非公开发行股票的股权登记相关事宜。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股。这次发行后公司股权结构如下：

  2015年 9月 1日，发行人召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于的议案》等议案。2015年 9月 16日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》。发行人原注册资本为人民币 266,288,782.00元，本次股权激励计划拟向激励对象授予12,695,200股限制性股票，其中首次授予 11,435,200股公司限制性股票，预留1,260,000股。2015年 9月 30日，发行人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次股权激励的股权登记相关事宜，并于同年 10月 12日完成了本次新增股票发行。

  发行人已于 2015年 10月 19日完成工商变更登记，注册资本增至人民币277,723,982.00元。

  2016年 1月 29日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。发行人此次激励计划的实施授予了 1,260,000股公司预留限制性股票。发行人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次股权激励的股权登记相关事宜，并于 2016年 2月 24日完成了本次新增股票发行。

  发行人已于 2016年 3月 22日完成工商变更登记，注册资本增至人民币27,898.3982万元。

  278,983,982股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.00股，派 1.05块钱现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.00股。本次送股及资本公积金转增股本前公司总股本为 278,983,982股，送股及资本公积金转增股本后总股本增至 446,374,371股。

  2016年 8月 5日，发行人分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。原激励对象吕建国、周小平、王辉因个人原因离职，审议通过回购以上三人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 43,200股。

  本次回购前，发行人总股本 446,374,371股，本次回购注销后发行人总股本变更为 446,331,171股。上述回购事项经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，发行人上述限制性股票注销事宜已于 2016年 10月 12日完成。

  2017年 7月 25日，发行人召开 2017年第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。公司原激励对象张友寿已离职，不符合激励条件；且公司 2016年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第二次解锁的业绩考核条件和 2016年预留授予第一次解锁的业绩考核条件。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意对张友寿已获授但未解锁的 144,000股、首次授予部分 431名激励对象（除 4名已离职人员外）第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的 5,427,936股限制性股票、2016年预留授予部分 27名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的 604,800股限制性股票进行回购注销。本次拟回购注销的不符合解锁条件的限制性股票总计 6,176,736股，减少注册资本人民币 6,176,736.00元，变更后注册资本为人民币 440,154,435.00元。

  发行人分别召开第二届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，申请增加注册资本人民币 40,000,000.00元，并经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1283号文）的核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 14.00元，变更后注册资本为人民币 480,154,435.00元。

  2018年 4月 23日，发行人分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。公司原激励对象张红日等 19人已离职，不符合激励条件；且公司2017年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第三次解锁的业绩考核条件和 2016年预留授予第二次解锁的业绩考核条件。公司拟对张红日等 19人已获授但未解锁的 947,616股、首次授予部分412名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的限制性股票为4,954,128股、2016年预留授予部分 27名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的限制性股票为 604,800股。本次拟回购注销的不符合解锁条件的限制性股票总计 6,506,544股，减少注册资本人民币 6,506,544元，变更后注册资本为人民币 473,647,891.00元。本次限制性股票回购已于 2018年 6月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

  2019年 3月 28日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。公司 2018年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第四次解锁的业绩考核条件和 2016年预留授予第三次解锁的业绩考核条件。公司拟对首次授予部分 412名激励对象第四次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的限制性股票为 4,954,128股、2016年预留授予部分 27名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的限制性股票为 806,400股回购注销。本次拟回购注销的不符合解锁条件的限制性股票总计 5,760,528股，减少注册资本人民币 5,760,528元，变更后注册资本为人民币 467,887,363.00元。

  （十三）2020年 10月，发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易

  2020年 9月 30日，中国证监会出具《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486号），同意了楚天科技向长沙楚天投资集团有限公司发行 39,883,531股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行 21,305,279股股份、向长沙楚天投资集团有限公司发行 500,000张可转换公司债券购买相关资产的注册申请，同意了楚天科技发行股份募集配套资金不超过34,000万元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过6,000万元的注册申请。

  发行人楚天科技以发行股份、可转换公司债券的方式购买了楚天资管 89.00万元注册资本的股权，共发行股份 61,188,810股，可转换债券 500,000张。同时，发行人向徐莺、吴浩山、上海烜鼎资产管理有限公司等 11名特定投资者发行股票共 37,158,469股。2021年 2月 20日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》，对交易方案做调整，取消了发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金不超过 6,000万元。

  2020年 10月 22日，楚天科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交发行新股登记申请材料，向交易对手方长沙楚天投资集团有限公司发行39,883,531股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行 21,305,279股股份。2020年 11月 3日，完成新增股份的上市手续。

  2021年 3月 16日，楚天科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向特定对象发行股票的股权登记相关事宜，此次向特定对象发行新股的新增股份上市首日为 2021年 3月 25日。这次发行后公司股权结构如下：

  经中国证监会“证监许可[2020]2486号”文核准，核准楚天科技向长沙楚天投资集团有限公司发行 500,000张可转换公司债券。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021年 6月 18日出具的《证券初始登记确认书》，本次购买资产定向可转换公司债券发行已于 2021年 6月 17日完成初始登记，登记数量为 500,000张。楚天科技于 2022年 1月 5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修改的议案》，并于 2022年 1月 26日召开公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。长沙楚天投资集团有限公司持有的“楚天定转”于 2021年 12月 24日全部实施转股，转股价格为5.67元/股，转股数量为8,818,342股。“楚天定转”全部转股完成后，公司总股本由 566,234,642股增加至 575,052,984股。2022年 2月，公司完成本次工商变更登记。

  2022年 7月，发行人拟以发行股份的方式，购买叶大进、叶田田持有的楚天飞云合计 1,160.00万元出资对应的股权。交易完成后，楚天飞云将成为上市公司的全资子公司。

  2022年 7月 9日，楚天科技召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于楚天科技股份有限公司符合发行股份购买资产相关条件的议案》等与本次交易相关的议案。2022年 9月 22日，楚天科技召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过《关于及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。同日与交易对方签署《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》等相关文件。2022年 12月 8日，楚天科技召开 2022年第二次临时股东大会审议通过《关于＜楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。

  2023年 3月 27日，经深圳证券交易所创业板并购重组委 2023年第 2次审议会议审核，公司上述发行股份及支付现金购买资产交易方案获通过。

  2023年 4月 17日，中国证监会下发《关于同意楚天科技股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2023]796号），同意楚天科技这次发行股份购买资产的注册申请。

  2023年 5月 15日，楚天飞云取得宁乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。

  2023年 7月 21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理楚天科技发行新股登记申请材料，发行详细情况为向交易对手方叶大进发行 1,904,568股股份、向叶田田发行 1,658,822股股份，楚天科技总股本增至 578,616,374股。

  2023 年 4月 23 日，发行人召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次股权激励计划拟向激励对象首次授予 1,144.00万股限制性股票，预留授予 24.60万股限制性股票。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属的第二类限制性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 8月 24 日。

  2023 年 7 月 25 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票激励计划认购资金的实收情况出具《楚天科技股份有限公司验资报告》〔众环验字（2023）1100022 号〕。截至 2023 年 7 月 24 日止，公司已收到 528 名激励对象的出资款合计人民币 114,289,080.00 元，均为货币出资，其中计入股本 11,686,000.00 元，变更后的注册资本和股本为 590,302,374.00 元。2023年 10月，公司完成工商变更登记。

  发行人主营业务为医药装备及其整体技术解决方案，公司致力于为制药公司可以提供专业化、个性化的制药装备解决方案，是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，现在已经成为世界医药装备行业的主要企业之一。主体业务涵盖制药用水、生物工程、无菌制剂、固体制剂、检测后包、中药制剂、智能与信息化、EPCMV 服务、细胞与基因治疗等板块，具备水剂类整体解决方案和固体制剂整体解决方案能力。

  包含细胞反应器和微生物 发酵罐，大多数都用在疫苗、 抗体、重组蛋白药物、胰 岛素等生物制剂过程的大 规模细胞培养及微生物发 酵。

  用于疫苗、抗体、重组蛋 白药物、胰岛素、血液制 品等生物制剂生产的全部过程中 的高效分离与纯化，产品 覆盖小试到商业化生产的 下游纯化解决方案。

  主要用于西林瓶无菌药品 冻干制剂生产，可完成西 林瓶从包材到成品整个生 产流程的集成与自动控 制，公司可分别提供符合 新版 GMP、USFDA、EU 等标准的整体解决方案。

  水处理系统主要为药品生 产提供制药用水，主要包 括纯化水制备装置、注射 水制备装置、纯蒸汽制备 装置、水分配系统等。

  应用于生物制剂、化学注 射剂、复杂注射剂、口服 液等药品生产的全部过程的配液 工艺生产。

  应用于化学药物制剂、中 药制剂等制药企业的小容 量注射剂（安瓿瓶）生产。

  应用于生物药品（疫苗、 血液制品等）、抗生素、 诊断试剂和中药制剂等制 药企业的粉针剂、冻干粉 针剂生产。

  通过物理屏障与气流作用 设计的高密闭系统，用于 保障无菌药品、高活性及 高毒性药品生产的全部过程的洁 净生产环境和人员操作安 全，常用无菌注射剂、激

  主要用于制药厂安瓿注射 剂、西林瓶水针剂、口服 液剂产品及冻干粉针剂产 品的可见异物、外观缺陷 及包装密封性的自动在线 检测。

  采用先进的无菌保障技 术，实现包材生产、药液 分装、包装为一体的集成 化作业，用于滴眼剂、吸 入溶液、注射剂等医药产 品及精华液等化妆品的无 菌/洁净包装材料吹塑成 形、灌装、封口包装生产。

  用于胶囊剂、片剂、颗粒 剂等主要固体制剂过程配 料、混合、制粒、干燥、 制剂、包装的生产。

  主要应用于对制药行业所 需用到的西林瓶、铝盖、 不锈钢金属容器、玻璃器 皿等耐高温物件的干燥、 灭菌和除热原处理以及物 料转移。

  主要用于安瓿水针剂，西 林瓶水针剂、粉针剂、冻 干粉针剂，口服液，大输 液，片剂、胶囊等药品， 以及化妆品、食品等各类 物品灌装封口完成后的包 装， 可自动完成灯检、贴 标、制托、入托、装盒、 裹包、装箱、捆扎、码垛 机监管码管理等工序。

  1、一次性/不锈钢生物反应器 2、配液系统 3、层析系统与层析柱 4、超滤系统

  1、制药用水系统 2、配液系统 3、灭菌柜 4、安瓿洗烘灌封联动生产线、机器人灭菌物流系统 7、自动灯检检漏设备 8、机器人后包装生产线

  1、制药用水系统 2、工艺流体系统 3、灭菌柜 4、胶塞（铝盖）清洗机 5、西林瓶粉针分装洗烘灌封联动线、机器人后包装生产线

  1、制药用水系统 2、工艺流体系统 3、灭菌柜 4、预灌封生产线、机器人后包装生产线

  1、制药用水系统 2、工艺流体系统 3、灭菌柜 4、卡式瓶洗烘灌封联动生产线、机器人后包装生产线

  1、制药用水系统 2、工艺流体系统 3、灭菌柜 4、胶塞（铝盖）清洗机 5、玻璃瓶大输液生产线、机器人灭菌物流系统 7、自动灯检机 8、机器人后包装生产线

  1、实验型智能柔性分装系统 2、实验室型冻干机 3、实验室包装检漏系统

  1、制药用水系统 2、配液系统 3、灭菌柜 4、胶塞（铝盖）清洗机 5、西林瓶洗烘灌封联动生产线、冻干机及自动进出料系统 7、瓶外壁清洗机 8、自动灯检机 9、机器人后包装生产线

  1、制药用水系统 2、工艺流体系统 3、灭菌柜 4、胶塞（铝盖）清洗机 5、西林瓶洗烘灌封联动生产线、机器人灭菌物流系统 7、瓶外壁清洗机 8、自动灯检检漏设备 9、机器人后包装生产线

  1、制药用水系统 2、工艺流体系统 3、灭菌柜 4、铝盖清洗机 5、口服液洗烘灌封联动生产线、机器人灭菌物流系统 7、瓶外壁清洗机 8、自动灯检机 9、机器人后包装生产线

  1、制药用水系统 2、工艺流体系统 3、灭菌柜 4、吹灌封切生产线、机器人后包装生产线

  1、制药用水系统 2、工艺流体系统 3、灭菌柜 4、非 PVC软袋生产线、机器人灭菌物流系统 6、机器人后包装生产线

  1、隔离器系统 2、高活性原料药防护型隔离系统 3、微负压人员防护型下流柜 4、无菌隔离器系统应用 5、隔离器系统与联动线、高活性固体制剂药物隔离系统 7、辅助转移系统/检测装置

  截至 2023年 9月 30日，楚天投资持有楚天科技224,049,214.00股，持股票比例 37.95%，为楚天科技的控制股权的人；楚天投资的法定代表人唐岳先生持有楚天投资 47.4580%股权，为楚天投资的控制股权的人、实际控制人；唐岳先生通过直接持有公司 3,619,200.00股及通过楚天投资间接控制公司 224,049,214.00股，合计控制公司 38.57%的表决权，为公司实际控制人。

  唐岳先生于 1963年 6月出生，身份证号码为 608****，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，现任公司董事长兼总裁、楚天投资董事长。

  截至 2023年 9月 30日，发行人控制股权的人及实际控制人直接持有的公司股份及其质押情况如下：

  （五）发行方式：这次发行的楚天转债向股权登记日（2024年 1月 30日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00万元的部分由国金证券包销。

  本次可转换公司债券发行总额为 100,000.00万元。这次发行向原股东优先配售 6,886,810张，共计 688,681,000.00元，占本次发行总量的 68.87%，网上社会公众投资者实际认购 3,023,474张，共计 302,347,400.00元，占本次发行总量的30.23%；保荐人（承销总干事）包销的可转债数量为 89,716张，共计 8,971,600.00元，占本次发行总量的 0.90%。

  本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余额已由保荐人（承销总干事）国金证券股份有限公司于 2024年 2月 6日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了“众环验字（2024）1100001号”《验证报告》。（未完）